就在我以為一切都已塵埃落定的時候，卻發現我們的銷售依舊保持了戰時狀態。聊起來才知道，原來合同簽訂了以后銷售的工作并沒有結束。接下來他們還需要跟進交易管理——整個銷售流程最后的一環。

　　對于銷售來說，回款的完成才意味著訂單的完成，對銷售代表業績的影響至關重要。而對于企業來說，如果交易管理不當，企業的財務狀況亦很難保證。因而這一環節迫切需要數字化的規劃及管理，確保企業完成業務閉環。

　　銷售易銷售云為了全方位全流程助力銷售獲得成功，在1804版本推出了交易管理模塊，主要包括了發票及回款這兩個功能：

　　發票：銷售在完成了一系列的合同談判，下達訂單以后，需要根據合同中協商的收款時間和金額，以及訂單內容明細開具發票。

　　回款：根據發票金額及回款期次有一個對應的回款數目，以及客戶是否按照預定時間完成了回款。

　　后續，交易管理這一模塊將會推出更多功能，例如退款，賬戶管理等。

　　不同客戶對發票和回款有不同的需求

　　發票和回款這兩個行為本身并聽上去簡單，但作為標準化的SaaS產品，要滿足不同行業，不同業務流程，不同企業的發票和回款場景需求，涉及到大量紛繁復雜的細節及全局流程的考量。例如，一名銷售申請開具發票。銷售總監以及財務經理可能會直接順利通過，也可能認為存在一些問題需要退回重新編輯；在審批的過程中，客戶也可能會對發票的內容提出修改需求，這個時候銷售可能需要撤消該發票。

　　在高科技或專業服務行業，客戶可能需要根據同一張訂單開具多張發票，甚至可能需要周期性自動開具發票。同樣，在回款環節，可能會出現一張發票針對一筆收款的情況，也可能會有一張發票多次收款的情況。另一方面，回款是否按計劃及金額進行，也需要及時記錄。在此期間，有些回款單也有可能因為各種各樣的原因而不再有效，因此需要進行作廢處理。

　　銷售易推出交易管理模塊

　　因此，為了滿足客戶日益增長對于發票及回款這兩個功能的需求，我們推出了交易管理模塊，對之前的發票和回款管理進行了重大升級。

　　升級以后，一個顯而易見的價值是企業可以通過這一模塊流程化管理產品交付，發票申請及開具，回款記錄等等。既提升了業務人員的工作效率，也同時可以一目了然地展示到底是哪個環節或者是哪個部門出了問題。

　　其次，我們可以幫助客戶全面打通從線索到回款的銷售流程，實現線索-商機-報價-訂單-發票-回款的業務閉環，實現全流程銷售產品管理。并且由于全面記錄了發票及回款的明細數據，企業可以從最終的回款數據出發，以產品和客戶為核心，進行產品銷售成本分析，產品銷售利潤分析，產品銷售預測等等。

　　交易管理模塊推出的另一個重大意義在于可以實現CRM與ERP的對接。銷售易的交易環節與主流EPR的發票回款流程一致，因而客戶可以通過交易環節來實現CRM和ERP端到端的打通，從而實現數據同步。企業管理人員通過這一數據同步可以對公司的運營狀況有更為寬廣和深入的理解，從而最終實現數字化決策及運營。

　　作為與銷售人員并肩作戰的銷售易，在收到某客戶“回款，是銷售唯一的尊嚴”的語錄之后，更加確信交易管理環節對于企業及銷售團隊的重大意義。我們將會在未來的版本持續進行更新，滿足更多關于交易管理的場景需求。