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解讀光纖廠商醞釀聯(lián)合提價：風物長宜放眼量

對于過慣了苦日子的光纖光纜廠商而言，這兩年是非常好的時光。國家政策面的利好、運營企業(yè)旺盛的需求、新投產(chǎn)能尚未集中體現(xiàn)，極大改變了行業(yè)供過于求的局面，行業(yè)基本面得到了明顯改善。
供求關系的改善，使得整個行業(yè)的盈利能力得到提升。從2011年的數(shù)據(jù)來看，光纖光纜的平均招標價格為68元/芯公里，今年的大規(guī)模招標雖然還沒有開啟，但價格下行的壓力基本沒有。不但如此，作為行業(yè)協(xié)會輪值主席的中天科技也正在積極醞釀聯(lián)合國內(nèi)各主要廠商提價。
運營商方面還沒有對此作出回應。在之前，由于一直采用集中采購和反向競標等手法，光纖光纜價格在過去幾年中出現(xiàn)快速下滑。以國內(nèi)部署最廣泛的G.652D規(guī)格為例，2001年其最高價曾一度接近400元/芯公里，但到2010年平均價格已跌至70.5元。光纖光纜企業(yè)對此也是叫苦連天，在各種場合多次公開呼吁，希望運營商改變現(xiàn)有的招標模式和評價標準，營造多贏健康的產(chǎn)業(yè)鏈條。
表面光鮮
在去年，筆者曾經(jīng)采訪過多位光纖光纜企業(yè)的負責人和總工程師，他們都是愁眉舒展，因為他們普遍認為行業(yè)迎來了第二春。第一輪瘋狂之后，大家都選擇了相對保守的市場策略，從而引發(fā)了相對不足。
這從三大運營企業(yè)的戰(zhàn)略布局中可見一斑，不斷擴大光纖接入網(wǎng)的覆蓋范圍，不斷提升最終用戶的接入速率，不斷降低最終用戶的接入成本。作為接入市場的傳統(tǒng)領先者，中國電信和中國聯(lián)通已經(jīng)在包括上海、廣州、重慶、成都、北京等在內(nèi)的重點城市推出寬帶免費升級，預計其他城市也會跟進。
中國移動對此更是虎視眈眈，只是礙于政策層面，還沒有大規(guī)模進入寬帶接入市場。據(jù)分析機構(gòu)預計，一旦獲得牌照，中國移動將把骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)作為今年建設重點，與此同時，國際出口帶寬也將擴大50%。市場預計今年中國移動光纖需求量為3400萬芯公里，最樂觀的估計甚至達到5000萬芯公里。
還有就是廣電運營商，雖然一直面臨著條塊分割各自為陣的局面，但伴隨著三網(wǎng)融合試點城市的擴大以及中國廣電網(wǎng)絡公司的掛牌，市場需求量將會出現(xiàn)較大增長。
投行的數(shù)據(jù)是樂觀的，預計今年需求量將介于1.3億到1.5億芯公里，預計供給為1.3億到1.4億芯公里。與2011年相比，今年光纖光纜行業(yè)的供求關系有望得到改善。但事實真是如此嗎？
政策驅(qū)動
根據(jù)C114所掌握的行業(yè)信息，截至到2011年底，國內(nèi)共有光纖企業(yè)17家，光纖拉絲機150臺，拉絲光纖生產(chǎn)線279條，其中絕大多數(shù)為高速光纖拉絲機，拉絲速度大約在1200M/分鐘到2300M/分鐘，設備總產(chǎn)能大約為1.25—1.4億芯公里。
目前，產(chǎn)業(yè)擴容尚無消退跡象，預計在今年和明年將會新增88—98條生產(chǎn)線，產(chǎn)能將會達到1.65億—1.85億芯公里。同時考慮到光纖預制棒大棒化趨勢和拉絲工藝的持續(xù)改進，產(chǎn)能將會進一步提升。
從需求的角度來考慮，我國對于通信光纖的需求這幾年一直呈現(xiàn)快速增長的事態(tài)，從2008年的4800萬芯公里，躍升到2009年的8500萬芯公里，2010年增長到了9000萬芯公里，2011年更是超過了1億芯公里。可以說，從2008年開始，市場需求一直是處于高位運行，拉動這個投資的首先是FTTX的廣泛部署，其次就是3G網(wǎng)承載的需求。
但在2012年，通信市場還將會保持過往年份兩位數(shù)的增長嗎？在國家寬帶戰(zhàn)略出臺之前，業(yè)界對此都持有相對不樂觀的態(tài)度。從全球各大地區(qū)對于光纖市場需求變化的軌跡來看，都是走過了一條起步、快速增長、需求頂峰、逐步下滑，最終維持在一個相對穩(wěn)定的曲線上。從應用場景來看，首先是長途骨干網(wǎng)、其次是城域網(wǎng)、然后是接入網(wǎng)，接入網(wǎng)的爆炸性增長反過來對城域和骨干網(wǎng)又提出了新的需求。
如果是按照市場的自發(fā)需求和調(diào)節(jié)，現(xiàn)有的產(chǎn)能已經(jīng)大于需求，擴容之后更是加劇了這種形勢，但在國家戰(zhàn)略的推動下，市場需求預計將會出現(xiàn)新一輪的增長，從而有效消化今明兩年的新增產(chǎn)能。
政策不能取代市場
在工信部的統(tǒng)一部署之下，中國電信、中國聯(lián)通和中國移動都將寬帶建設提升到了惠民生的政治高度，而不是完全從市場需求的角度去出發(fā)。
雖然寬帶作為一種公共基礎設施，其鋪設是要有一定的前瞻性和冗余能力。但正如工信部電信研究院副總工程陳金橋所說，我國現(xiàn)有的帶寬普遍運行的都是娛樂性服務，是個非理性繁榮。
但我們?nèi)绻蜒酃夥诺礁娱L遠一些，在政策利好逐漸被消化之后，我國光纖線纜企業(yè)又將走向何處？現(xiàn)階段，我國光纖產(chǎn)業(yè)各企業(yè)的創(chuàng)新還是普遍停留在引進學習、消化吸收的階段，基本上還沒有擺脫跟隨國際領先企業(yè)后面努力追趕、縮小差距的局面。而在市場分布方面，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能消耗普遍在國內(nèi)完成，在海外市場的拓展方面還需要進一步提高。
以目前市場價位測算，光纖行業(yè)平均凈利潤率只有4%-6%，這并不是一個令人難以接受的數(shù)字。伴隨著各大主流纜線廠商往光纖預制棒領域的擴張，出貨量的持續(xù)上升使得成本還是有進一步下降的空間。著眼點應該放在更加廣闊的海外市場，諸如海纜等特種纜線的新領域，而不是如何去想法設法維系或者提高當前的利潤空間。

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