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    本期主角：上海朝陽永續信息技術股份有限公司 營銷副總 任艷

6 月 21 日，招商銀行和貝恩公司聯合發布《 2017 中國私人財富報告》。報告指出， 2016 年中國個人持有的可投資資產總體規模達到 165 萬億人民幣， 2014- 2016 年年均復合增長率達到21%；預計到 2017 年底，可投資資產總體規模將達 188 萬億人民幣。

中國個人持有的可投資資產連年上漲，展望 2017 年，報告指出對股票市場持相對樂觀的態度，相對看好公募基金、銀行理財產品、保險、私募證券投資、私募股權投資等投資品種。隨著全民投資理財熱潮到來，金融數據服務企業的業務得到快速發展，但與此同時，基金企業更加個性化、多元化和即時化的數據分析，也給金融數據服務商帶來了不小的壓力。

朝陽永續作為中國領先的金融數據提供商、中國權威的私募基金數據及評測體系提供商，同樣經歷著IT架構和業務轉型，在這過程中，銷售易CRM在哪些方面為朝陽永續提供了幫助？一路走來，朝陽永續有哪些成功要素和管理經驗？公司營銷副總任艷如是說：

我叫任艷，是上海朝陽永續信息技術股份有限公司負責營銷工作的副總經理。朝陽永續成立于 2003 年，總部位于上海。朝陽永續是中國領先的金融數據提供商、中國權威的私募基金數據及評測體系提供商，也是中國私募基金系列指數、超預期指數的發起者、中國高端財富管理者的服務平臺、中國Finech City金融分享平臺的構建者。

成立十多年以來，朝陽永續堅持前瞻、實務、誠信、分享的理念，以”讓數據更有價值“為使命，嚴苛打磨了公司一系列金融數據服務產品，與國內知名券商、銀行、信托公司，期貨公司、基金公司、私募投資顧問等，保持長期良好的合作關系。

作為金融數據服務商，如果要簡單歸納行業的特點，可以說金融數據行業是一個“跨學科”的行業，融合金融、信息、IT、和咨詢服務的行業為金融機構和專業投資者提供各種金融數據，服務和IT解決方案的公司集合。

    CRM助力朝陽永續數字化升級

    進入4.0“智能投資階段”

所處領域的數字化進程，以我們朝陽永續為例，我認為我們在這個領域的數字化進程，目前處于第四個階段1. 0 時代，它是大而全的“基礎數據服務”階段。在這個階段，我們致力于盡最大可能搭建最全最大最準確的金融數據庫，收集盡可能多的原始數據，并且通過復雜的分類、算法等等，歸納出來供用戶選擇使用。

2. 0 時代是金融數據“工具化”階段。在這個階段，我們通過自身金融行業經驗和大量的用戶調研，將金融數據進行工具化的處理讓這些數據不僅僅只是數據，更加可以加工成為能夠融入到金融實物的客戶的工作流當中。

3. 0 時代是金融工具“平臺化”階段。在這個階段，我們通過對用戶行為的“大數據”分析，更加精準的了解用戶需求，并由數據衍生出來的各種工具分類來進行處理搭建“大平臺”的理念。

朝陽永續目前就是處于3. 0 時代，正在向4. 0 時代，也就是“智能投資階段”進發。在4. 0 階段，我們將通過我們的“平臺”，直接根據用戶多元化、個性化的需求，智能化地生成一些投資工具和相關的投資服務。

    在3. 0 向4. 0 階段發展的過程當中，CRM系統將是我們非常有力的一個促進。通過CRM系統，我們可以更加有效的對用戶進行精細化的管理。通過這些精細化的管理，我們可以識得用戶屬性、用戶需求，在整個的營銷服務團隊當中，進行最大程度的分享和協作。

    客戶的需求：基礎數據與基金評價服務

    智能投資、財富管理、金融社交

我們這個領域的客戶，他們首先有基礎數據的需求，朝陽永續的Go-Goal上市公司盈利預測數據庫 Go-Goal私募數據庫，以及各種策略指數。

    第二，客戶有基金評價需求。朝陽永續有非常專業的基金研究平臺，能夠通過對基金的定量，定性評價分析來滿足機構用戶的需求。

    第三類是智能投資需求。朝陽永續有Go-Goal新一代金融終端，能夠滿足用戶主動投資的投研需求，大幅度的提高專業投資者和投資機構的效率。

    第四類是財富管理需求。朝陽永續除了我們公司的非常深厚的金融數據服務的積淀之外，我們還有財富管理子公司和投資管理子公司，能夠進行深度大類資產配置研究和最優資管產品的甄選。