互聯網金融理財渠道借之前淘寶的“余額寶”廣為大家所熟悉，也成為近來廣大投資者關注的重點，優秀的互聯網金融理財公司憑借投資方便、回報穩健、企業誠信、便捷服務等特點，在短時間內實現了業務的幾何式成長；在客戶、業務以及企業員工快速增長的同時，互聯網金融企業急需通過信息化手段解決：如何發掘并管理客戶、如何為客戶提供理財信息及針對性的理財方案、如何為客戶提供更優質的服務等問題。

　　infoCRM軟件經過與客戶的詳細溝通、深入挖掘客戶在使用過程的應用需求以及在CRM、呼叫中心領域豐富的開發經驗，為某互聯網金融理財企業提供了CRM應用管理系統，幫助用戶實現了對企業客戶的多元管理、通過系統挖掘客戶的理財需求，為客戶推薦適合的理財方案、客戶投資/收益回報結算、客戶服務和商機捕捉等等功能，成功的將用戶多部門的工作職能信息化、流程化，通過與企業網站系統、核心數據庫、結算系統平臺對接，方便客戶無論是通過網絡、電話等渠道，都能夠獲取及時、一致的客戶賬戶、投資收益等信息。

　　關于億倫公司：

　　億倫公司以自主核心技術和自主外包職場兩大優勢，可根據企業需求，提供一體化呼叫平臺（CallCenter+CRM）和一站式外包服務（職場建設、系統平臺、人力資源和運營顧問等）。呼叫中心產品研發中心位于北京，產品線包括電話營銷系統、預測外呼系統、電話客服系統、標準CRM軟件以及運營管理軟件。已在江蘇省鎮江市、重慶永川、江蘇泰州建立呼叫中心服務外包中心，業務范圍包括席位外包、人力外包和全業務外包。

　　infoCRM產品試用和訂購流程：