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企業在實踐的運轉以及開展中缺乏科學的營銷方式與手腕，還是經過廣告推行的方式展開工作，經過一些傳統的促銷方式展開營銷工作，無法在基本上提升企業產品的銷售成果。營銷CRM客戶管理系統主要作用于企業的三個階段：線索生命周期管理階段、銷售過程管理階段、客戶成功階段。

1、線索生命周期管理階段
在線索生命周期管理階段，企業想要達到的目標是是盡可能地獲取更多高質量線索，這將有助于提升最終的成單轉化率。基于這個目標，營銷CRM客戶管理產品需要在每個關鍵的節點輸出對應的功能從而輔助用戶做出相應決策。

2、線索獲取
常用的線索獲取手法包括線上和線下。其中線下是通過會議營銷或其他線下市場活動來完成。而線上的線索獲取方法主要通過SEM、短信/郵件營銷或從第三方等渠道獲取客戶數據信息等；這里面通常使用的推廣方式是在各推廣渠道嵌入官網或落地頁地址，吸引用戶點擊進入公司網站；如果客戶對產品感興趣，則在網站中提交需求信息，這個信息往往就被定義為線索。

在用戶收到推廣信息到提交需求生成線索的過程，可以通過第三方UBA（用戶行為分析工具）完成對用戶行為數據的采集，并與營銷進行對接，打通數據鏈路。

3、線索評估
在初步獲得線索后，接著由市場團隊對線索進行評估，甄別出不同質量的線索并加以標記形成MQL（市場合格線索），并為下一步線索孵化階段打下基礎。

線索評估的目的及意義，我們都知道市場營銷理論經常會提到的二八法則，即20%的客戶會為企業貢獻80%的收益，而屬于B2B行業的SaaS營銷領域則體現得更為明顯。因此，在線索獲取的初期階段，我們需要對線索的質量進行評估。設想如果銷售團隊把大量的時間和人力成本都浪費在無意向的、無預算的、甚至連線索信息都不完整的客戶線索身上，這樣做無疑是低效的。因此，市場團隊需要和銷售團隊密切配合，為銷售團隊輸出更為高質量的線索。

營銷CRM客戶管理模塊在這個階段需要承擔的角色是輔助市場團隊，對線索進行清洗、打分；同時還需要市場部門將篩選后的線索通過電話的形式掃一遍，將信息不完整、或無價值線索人工再進行甄別及篩選。當然這要根據各企業及產品的實際情況，一些AI電銷系統也能夠替代這一步操作，將市場部門解放出來。

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