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銷售人員利用客戶系統管理對銷售過程的客戶行為、潛在客戶發展過程等售前售后的全方位自動化管理。在銷售管理方面包括：銷售機會、銷售漏斗、報價單、合同訂單、應收款、收款記錄等一整套全自動化的管理系統，可優化企業的銷售全過程管理，大大提高銷售人員的工作成效。

CRM項目管理主要內容：

1.總體范圍管理
客戶系統管理系統最主要的是總體范圍管理，它主要有兩大特性：管控性和導向性。管控性指的是，根據一個項目的總體目標，細分為每日工作及任務來進行。保證工作會在總體目標范圍內進行，不跑偏。導向性指的是，提前考慮會出現哪些每日工作、總體目標以外的事，將其清除。

2.計劃進行管理
CRM項目管理指的是根據所有的項目和計劃實行時間周期，去制定一份計劃時間表來開展、進行每日工作，去明確、分配、調節各工作任務的周期，以最大發揮出分配資源的使用價值。當然，以上實施開展工作都要建立在總體范圍管理的基礎之上。

3.溝通交流方式管理
高效且有效地溝通能促進一個項目的成功，但溝通的重要性往往容易被企業忽略。擁有著強大的溝通工具和方法，可以保證所有項目的信息能得以準確獲取，以便更高效、更有效地解決。其中包括了溝通方案、匯報結果及分析、基礎信息等。

4.成本管理
成本管理指的是時間成本、資源成本、企業員工成本，也就是CRM項目中的操作成本管理。通常資源成本都是由企業財務進行管理，但在實際操作中，資源和資產成本都會由項目管理人員來進行分配管理。

慧營銷CRM銷售軟件整合電話、短信、微信、釘釘、郵箱等多種溝通方式。通過CRM銷售軟件與客戶溝通的內容，不論是微信聊天還是微信語音錄音都會存儲在系統庫中，領導層可以通過對通信記錄的查詢，了解員工的工作能力，通過聊天內容的實時同步，把控客戶服務，避免因為員工言語不當等行為對企業形象造成損失。

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